Der kleine Drache wohnt in einer kunterbunten Schachtel beim Pfeifenraucher. Beide sind Freunde und helfen einander. Eines Tages ist der kleine Drache ganz traurig. Er schaut sich gerade Bilder von seinem Vater, Großvater und Urgroßvater an. Sie waren wunderbare große starke Drachen und konnten alle Feuer spucken. Der kleine Drache aber kann es nicht. Der Pfeifenraucher schickt ihn in die heiße Welt. Vielleicht lernt der kleine Drache irgendwo das Feuer spucken?